„Mutabor“, so heißt das Zauberwort, das man aussprechen muss, wenn man sich in ein Tier verwandeln will, z.B. in einen Storch. Aber während man verwandelt ist, darf man nicht lachen, sonst vergisst man das Wort und muss für immer ein Tier bleiben. So ergeht es dem Kalifen Chasid und seinem Großwesir Mansor. Sie haben sich von dem bösen Zauberer Kaschnur ein Zauberpulver andrehen lassen, fliegen nun als Störche herum und müssen mit ansehen, wie das Volk von Bagdad dem Mizra zujubelt, Kaschnurs Sohn. Nur die Prinzessin Lusa, die auch von Kaschnur verzaubert worden ist, weiß einen Ausweg, der den glücklichen Ausgang dieses Märchens von Wilhelm Hauff garantiert.